2016年02月18日 星期四 23:57:08

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Special Report | 專題報導 2017. 7月號

四大對策佈局東南亞生醫產業

Radhika Nayak:緬甸,將是下 一個市場機會。

文/ 蔡立勳

今年屆滿50 年的東協,是全球近期積極搶進的市場。深耕當地生醫產業15 年,普華(PwC) 國際諮 詢公司東南亞生技醫療產業總監娜亞(Radhika Nayak) 受邀參與臺灣生技月,不僅提出進入東南亞市 場的四大對策,更直指,緬甸將是下個市場機會。

普華國際東南亞生技醫療產業總監娜亞表示,外商要進入東協市場必須重視與當地廠商結盟,並依據當地消費者 文化及習慣,生產客製化的醫療產品。( 左起資誠會計師事務所合夥人/ 生技醫療產業負責會計師林玉寬、副所長 曾惠瑾與娜亞合影)

普華國際東南亞生技醫療產業總監娜亞表示,外商要進入東協市場必須重視與當地廠商結盟,並依據當地消費者文化及習慣,生產客製化的醫療產品。( 左起資誠會計師事務所合夥人/ 生技醫療產業負責會計師林玉寬、副所長曾惠瑾與娜亞合影)

 

 

作為全球第七大經濟體,今年將滿「50 歲」的東 南亞國協(ASEAN),近年急速竄起,2014 年,東協整 體國內生產毛額(GDP) 已達2.4 兆美元。

隔年,東協十國領袖,在馬來西亞吉隆坡舉行的 第27 屆東協高峰會,簽署成立東協經濟共同體(AEC) 宣言,逐步朝向單一市場的目標前進。

而東協更可望於 2025 年成為全球第四大經濟體。 已是臺灣生技月重頭戲之一的「華人新興市場商機 論壇」,因應方興未艾的「新南向」熱潮,今年將討論 範圍擴大至東南亞,並邀請印尼、越南官方代表與會。

在生醫產業的創新商業模式、定價與行銷策略,擁 有15 年諮詢經驗,服務客戶遍及藥廠、醫材公司與醫 院,普華(PwC) 國際諮詢公司東南亞生技醫療產業總監 娜亞(Radhika Nayak) 也受邀來臺。

 

中產階級增加 帶動東協醫療發展

她首先整理東南亞發展現況並指出,東協十國總人 口數已突破6 億,其中,約有半數人口年齡低於35 歲, 是全球第三大的勞力市場,僅次於中國與印度。

逐年增加的中產階級,利用實際的消費行為,帶動 國內經濟成長,好比印尼與越南的中產階級人口數,將 於5 年內成長4~8 倍,2020 年,將佔全國總人口50% 以上。

據調研機構BMI 預測,2025 年,印尼的私人消費 支出上看1.2 兆美元,菲律賓、泰國、越南與馬來西亞, 也都有超過3,000 億美元的規模,市場發展潛力龐大。 他們也比以往更注重健康,讓疾病防治的重點自 傳染病移轉至癌症、中風與糖尿病等慢性病,連帶使生 醫產業加速發展。

3年後,東協的醫藥支出,也將達到 1,680 億美元,約佔全球總額的一成。急於找尋新興市場的國際藥廠,當然不會錯過這波 商機。

娜亞舉例,好比Sanofi 早於1993 年,即與越南國 營藥廠,同時是該國最大的通路商VinaPharm 合作,銷 售處方藥與學名藥。目前,Sanofi 已是越南藥品市場中, 市佔率最高的外國藥廠。

她並向本刊表示,日本,是現今最積極搶進東南亞 市場的國家,澳洲緊追在後,近年在當地佈局頻頻的中 國,野心昭然若揭。騰訊與阿里巴巴這兩家中國互聯網 龍頭,也正舉兵進攻東南亞市場。

她進一步分析,東協除了與中國、日本、韓國、澳 洲、紐西蘭,以及印度簽署自由貿易協定(FTA),預計 今年完成談判的區域全面經濟夥伴協定(RCEP),東協也 舉足輕重。

 

緬甸、印尼、越南 是成長最快市場

然而,東協各國的發展,其實仍有明顯差異。曾是 亞洲四小龍之一的新加坡,早已是成熟市場;馬來西亞規劃於2021 年擠身全球高收入國家; 今年4 月施行投資新政,對全球敞開 投資大門的緬甸,才正要起步。

娜亞引用2014 年、2015 年的數 據指出,緬甸、印尼與越南,是東協 十國中,最多企業選擇進入、擴張版 圖的市場。

「特別是緬甸,它才剛伸出雙手 擁抱外資,這個國家在基礎建設、法 規環境都才剛起步,包含醫療系統在 內,現在在緬甸有很多機會。」娜亞 對本刊強調,業者也要與當地政府保 持良好關係。

眾所週知,東協各國的法規落差 甚大,就娜亞深耕當地15 年的經驗, 她認為,新加坡、馬來西亞與泰國的 環境最為友善。

「馬來西亞跟泰國這 幾年越來越開放。」 根據經濟部駐新加坡代表處資 料,具高階技術的外籍專業人才,在 新加坡可享有3,300 至8,000 新幣以 上的薪資,以及假期、住房補貼、子 女入學補助、配偶工作等保障,聘 僱外籍專業人士的雇主也享有租稅優 惠。

娜亞指出,即使菲律賓與越南的 法規,比較不利於外國廠商,「但這 兩個市場,也是我看到非常有機會, 正在蓬勃成長的地方。」談到臺灣生 醫產業進入東南亞的利基,她則再三 強調,臺灣不少公司專注在分子檢 測,加上紮實的研究基礎,對於精準 醫療的推動,是一大優勢。

 

四大市場機會 醫療結合互聯網是重點

綜合東協的產業現況,娜亞也提 出4 項,臺灣或是各國生醫業者想要 進入當地市場,必須留意的機會與對 策。

首先,東協雖然在區域經濟上是 共同體,但仔細探究,仍是個多國集 聚的市場,符合當地市場法令規範, 與生產規格相對重要,因此,外商勢 必正視與當地藥廠結盟的重要性。

其次,視當地文化及消費者為主 軸,生產客製化醫療技術產品並創造 其價值意識。 第三,全球的專業醫療人員將大 幅短缺,預計從目前的700 萬人,於 2035 年上升至1,300 萬人。 外資搶進東協市場的同時,必須 重視、強化醫療教育,進而提升,且 銜接當地技術與人才能力的差距。

目前,Pfizer、Novo Nordisk、 Medtronic 與Abott 等國際大廠, 皆在東協積極協助推動醫療教育。 最後,娜亞指出,東協各國的行 動電話使用人口數,位居全球第三, 僅次中國與印度,近4 成的用戶, 持有配備行動網路的智慧型手機。

行動裝置在越南的市場滲透率,已達 150%,印尼則是130%。 瞄準這個趨勢,新加坡醫療搜尋 與預約平臺DocDoc,就鎖定印尼、 馬來西亞與泰國等國,將2.6 萬名醫 師與100 萬名使用者串聯。

印尼行動醫療新創公司Dokter Gratis,則提供手機遠距醫療平臺, 2013 年推出時,即有2.3 億名使用者 註冊。 但是,數位化對於醫療帶來的 變革,在新興市場仍相對不普及,這 正是在資通訊產業奠定良好基礎的臺灣,能善加把握的策略合作機會。

 

>>本文刊登於《環球生技月刊》2017年7月號

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