2016年02月18日 星期四 23:57:08

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藥華醫藥(6446)補充私募專區海外及國內轉換公司債應申報資訊

本資料由  (上櫃公司) 藥華醫藥 公司提供
序號3發言日期108/09/05發言時間16:08:42
發言人林國鐘發言人職稱執行長發言人電話(02)26557688
主旨補充公告私募專區海外及國內轉換公司債之董事會決議日 起兩日內應申報相關資訊
符合條款53事實發生日108/09/05
說明
1.事實發生日:108/09/05
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充公告私募專區海外及國內轉換公司債之董事會決議日
          起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:私募專區海外及國內轉換公司債之私募條件、
                       私募條件訂定之合理性
7.更正前金額/內容/頁次:
 私募條件
     發行價格應不低於理論價格之八成。

 私募條件訂定之合理性
     本次私募轉換公司債之轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營
     業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及
     配息,並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股
     收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除
     權後之股價的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法
     令規定訂定之。

8.更正後金額/內容/頁次:
 私募條件
     私募海外或國內轉換公司債發行及轉換辦法,其主要內容如下:
     (1)發行總額:授權董事會於普通股不超過35,000仟股額度內,擇一或
        以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/
        或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債,以私募
        方式辦理海外或國內轉換公司債(下稱「轉換公司債」)時,得轉
        換之普通股股數應於前述35,000仟股範圍內依私募當時之轉換價格
        計算之。
     (2)發行日期:於民國一O八年股東臨時會通過後一年內一次或分次
        (最多三次)發行。
     (3)發行方式:本轉換公司債將依證券交易法第43條之6及發行當地之法
        令規定發行之。
        本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限,為
        公司之內部人或是策略性投資人,並以對本公司長期發展及競爭力
        與既有股東權益,能產生效益者為優先,洽定特定人之相關事宜,
        擬提請股東會授權董事會全權處理之。
     (4)轉換公司債種類、面額及發行價格:本轉換公司債為私募記名式轉
        換公司債,面額為美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元
        或其整倍數,發行價格應不低於理論價格之八成。
     (5)轉換公司債票面利率及付息方式:授權董事會依金融市場之動態訂
        定之。
     (6)發行期間:自發行日起算不超過五年。
     (7)償還方法:除已轉換、賣回、贖回或買回註銷者,本轉換公司債將
        於到期時由本公司按債券面額或加計利息補償金以現金償還。
     (8)轉換標的:藥華醫藥新發行之普通股股份。
     (9)轉換:
        1、本轉換公司債轉換期間:
           除已提前贖回、買回、註銷、行使轉換權或依發行契約規定之
           不得轉換期間外,本轉換公司債債權人得於發行後一定期間起
           至本轉換公司債到期日前一定期間止,隨時依有關法令及發行 
           契約之規定向本公司請求轉換為本公司之普通股股份。
        2、本轉換公司債轉換程序:
           債權人於請求轉換時,應備妥「轉換通知書」,檢同債券及中
           華民國法令要求之文件或證明,向本公司提出轉換申請。
        3、本轉換公司債轉換價格之決定及調整:
           轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普
           通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回
           減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡
           單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後
           之股價的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法
           令規定訂定之。
        4、轉換年度有關股利之歸屬:
           本轉換公司債持有人在轉換前不得享有股利或股息;轉換後持
           有發行公司普通股依法享有分派股利或股息之權利,與本公司
           其他普通股股東相同。
        5、轉換後之權利義務:
           本轉換公司債除依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之
           限制外,本轉換公司債換發之普通股,其權利義務與原有普通
           股股份相同。
    (10)發行公司提前贖回條件:授權董事會訂定之。
    (11)債券持有人賣回條件:本公司得選擇不設賣回權,或債券持有人
        得於發行滿一定時間後,要求發行公司按每年一定比率之收益率
        所計算之價格全部或一部份贖回本債券。
    (12)其他重要約定事項:本轉換公司債之發行條件及其他未盡事宜,
        授權董事會作必要之訂定、調整並全權處理。

 私募條件訂定之合理性
    (1)本次私募轉換公司債之轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營
       業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及
       配息,並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股
       收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除
       權後之股價的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法
       令規定訂定之。
    (2)私募轉換公司債之發行價格應不低於理論價格之八成,實際之價格
       在不低於股東會決議成數之範圍內,擬提請股東會授權董事會視日
       後洽特定人情形及市場狀況定之。
    (3)前述私募轉換公司債發行價格之訂定係分別參考公司股價及理論價
       格,並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,故
       應屬合理。
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無
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