2016年02月18日 星期四 23:57:08

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台康生技(6589)決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債,上限3億元

本資料由 (上櫃公司) 台康生技 公司提供
 

 

序號 1發言日期 108/12/11發言時間 19:28:05
發言人 劉理成發言人職稱 總經理發言人電話 (02)7708-0123
主旨  本公司董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債
符合條款第  11款事實發生日 108/12/11
說明
1.董事會決議日期:108/12/11
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台康生技股份有限公司國內
  第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新臺幣300,000,000元整
4.每張面額:新臺幣100,000元整
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:上海商業儲蓄銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
13.發行保證人:台中商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,
   經主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,
   經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
   經主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
   (1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次發行國內第一次有擔保
      轉換公司債重要內容,包括發行金額、發行價格、發行利率、發行期間、
      發行條件、保證銀行、發行及轉換辦法,以及本計畫所需資金總額、
      資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,
      如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求,或因應主客觀環境
      需要而須修正或調整時,董事會授權董事長得全權辦理修正或調整。
   (2)上述有關本次發行國內第一次有擔保可轉換公司債之轉換辦法等內容,
      嗣經主管機關核准募集並發行後,再行公告之。

 

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